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Quand choisir un CRM sur mesure ?
Le bon périmètre d'un CRM part du travail quotidien : clients, ventes, devis, factures et responsabilités.
Cartographier les données
Identifiez qui crée et modifie chaque fiche, quelles informations sont indispensables et où elles vivent aujourd'hui. Évitez de reproduire des doublons dans un nouvel outil.
Définir rôles et flux
Décrivez les étapes d'une vente, les validations et les permissions par équipe. Les intégrations e-mail, WhatsApp ou stock doivent répondre à un besoin précis et respecter les accès disponibles.
Lancer par étapes
Commencez par le parcours principal, testez-le avec les équipes, puis ajoutez reporting et automatisations. La maintenance et la formation font partie du périmètre à prévoir.